Nesta seção, você encontrará informações detalhadas sobre como utilizar os Modelos (Templates) em nossa plataforma de assinatura eletrônica.

Os Modelos (ou Templates) da Clicksign são ferramentas essenciais para simplificar e agilizar a criação de documentos de forma padronizada e reutilizável. Eles permitem a definição de um formato padrão para documentos específicos, o que facilita a geração de novos documentos com estrutura similar, economizando tempo e garantindo consistência em todos os seus processos de assinatura.

A funcionalidade de Modelos está disponível nos planos com API disponível, oferecendo uma poderosa solução para empresas que precisam gerenciar documentos recorrentes de maneira mais eficiente.

O que são os Modelos?

Os Modelos são documentos base que você pode configurar e armazenar na Clicksign para reutilização posterior. Ao criar um modelo, você define o conteúdo básico, o formato e os campos que serão preenchidos ao gerar um novo documento. Isso permite que você crie documentos padronizados rapidamente, sem a necessidade de reformatar ou reescrever o conteúdo cada vez que precisar de um novo documento.

Modelos são ideais para contratos, formulários ou qualquer tipo de documento que seja frequentemente utilizado, mas que necessite de personalização em algumas partes, como nome, data ou valores.

Criação de Modelo

Utilize o endpoint de Criar Modelo para iniciar o processo de criação de um novo modelo. Neste endpoint, você poderá definir o nome do modelo, cor de identificação e o arquivo em si.

Edição de um Modelo

Se houver necessidade de realizar alterações nas configurações de um modelo existente, utilize o endpoint de Atualizar Modelo. No entanto, vale destacar que não é possível editar o conteúdo do arquivo do modelo diretamente. Caso precise alterar o conteúdo do documento, será necessário excluir o modelo atual e criar um novo.

A edição se limita a campos como nome, cor de identificação e outras configurações associadas ao modelo, como o uso de variáveis dinâmicas que permitem a personalização do documento em cada uso.

Exclusão de um Modelo

Se você desejar excluir um modelo, utilize o endpoint de Excluir Modelo. A exclusão de um modelo pode ser necessária quando ele não for mais útil ou quando precisar ser substituído por um novo. Lembre-se de que, ao excluir um modelo, todas as suas instâncias associadas também serão removidas, e você precisará criar um novo modelo caso queira utilizar um formato semelhante.

Exemplo de Fluxo de Uso

Imagine que sua empresa utiliza um contrato de prestação de serviços padrão. Com o modelo, você cria o contrato uma vez, configurando campos como o nome do cliente, o valor do contrato e a data de início. Quando um novo cliente for assinar o contrato, basta preencher esses campos específicos e gerar o documento para assinatura. Isso economiza tempo e evita erros de digitação ou formatação.

Criando Documento a partir de um Modelo

Desenvolvemos um guia passo a passo para realizar requisições utilizando cURL como demonstração:

Conte com a nossa ajuda!

Estamos comprometidos em fornecer a você todas as ferramentas necessárias para simplificar e aprimorar seus processos de assinatura eletrônica. Não hesite em nos contatar se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência adicional. Estamos sempre disponíveis através do e-mail [email protected].